BI 商業智慧這是一個超過十年熱度不減的議題，就跟大家的求學經驗一樣，考試要得高分，就需要重點整理。然而這個聚焦後的重點，可以有許多形式，其中就以圖像化最容易被人接受且效果著越…其次是當 Dashboard與企業戰情室這些名詞的出現，又給 BI添加了更多具有想像空間的柴火，讓這把火燒的更旺！本文將會是序幕，為大家一系列地介紹 Microsoft Power BI與 Tableau 在不同題目，在視覺化上面要如何實作？目前在 Gartner 超過七年連續奪得右上角殊榮的這二個產品，都只需要透過三步曲，連接、分析、分享，就能實現企業所想要的視覺效果，以下請聽我娓娓道來…
一、在開始之前，我們要先了解整個 BI市場的狀況，大約近十年前，當記憶體運算、公有雲、D3.JS、語意模型…等技術陸續推出，Gartner 已經將這個項目，改名為 Aanlytics and Business Intelligence Platforms來跟上日新月異的科技發展，與新時代中客戶需求的轉變。在下圖 2020 的比較中，不難發現又有新的 ThoughtSpot 挑戰者挾帶著AI的強勁攻勢，一開始就開出紅盤，我們找機會再來談這個產品的特色。
二、在新的 Aanlytics and Business Intelligence Platforms 舞台上，又為使用者帶來了哪些便利呢？
1、不易失敗的解決方案：相較於十年前 one report for entire enterprise的時代，一個商業智慧的案子，除了高昂的硬體費用、軟體授權費用、顧問費用…之外，也因為 6~12個月冗長地導入時間，或是抵制改革者的抗爭下，在諸多變化的不良條件下，僅有三成多的成功案例。在Niche player基礎於訂閱經濟、視覺化技術、大量的學習資源…的基礎下，透過廣告行銷與業務推廣的手段，目前大約1個月以內企業就能決定購買，並且視公司期望的大小BI 規模的專案，能在1~3個月內就能結案
2、高度視覺化的互動：在D3.JS的基礎下，報表的元件變得超級華麗與眩目，而且當你在男女比例的圓餅圖中，點選男性時，全球的業績柱狀圖 Bar chart 將會呈現出，以男性為篩選條件的業績結果，在你面前。若你還想參考更多的視覺化效果，可以造訪這個 Gallery
3、自助式分析與探索：基礎於 In-memory的先進技術，你不會因為總經理說，他想要看業績數字與時間、性別、年齡分佈、地理分佈…等欄位的相關性，然後你因為原先沒有規劃到這個 Dimension，要讓總經理掃興，說要等明天才能看的到。反而透過內建的時間智慧，你只需要把日期欄位，設定成 Date或是 DateTime，系統就自動賦予 Year/Quart/Month/Day 這樣的階層式關係，讓你可以隨心所欲的 drill down & up。而且是即刻生效，不用再等到，半夜的排程滾算，然後明早才能使用
4、全年無休的報表服務：在公有雲的幫忙下，老闆不管是在宵夜場合或是清晨的高爾夫場合中，想透過報表來炫耀公司最近的好成績，你都不用夙夜匪懈的守在機房了，因為公有雲都可以7*24幫你維護好後端的報表伺服器
5、不受資料格式(來源)的羈拌：開放資料集當道，是否會擔心JSON格式，無法順便載入你的報表系統？雲端的 Saas 服務當道，行銷部門用 Google Analytics、業務部門用 SalesForce，你是否會擔心有人會提出需求，叫你整合這些沒有開放資料庫的資料到報表中？現在都不用怕了，因為 Power BI 與 Tableau 都已經事先幫你整合好了。不管是地端、雲端、有資料庫(關聯式、NoSQL)、沒有資料庫(Saas服務)、Flat file(文字檔、Excel、JSON…)，你都可以使用工具所提供的 Connector去連接資料來做分析
6、強大的ETL工具：Power BI中內建了，以 M語言為基礎的Power Query ETL工具，即使你沒有用過 SQL Server Integration Service(SSIS) 也能先透過 UI 上簡易地的功能，例如反樞鈕、拆分、組合、抽取、移動、置換、填滿、資料格式轉換、數學函式、統計函式、科學函式…來滿足資料整理的需求
- 至於 Tableau 則是以 Prep. builder 來處理
7、時間智慧：Power BI與 Tableau 皆具備了時間智慧的功能，他們會自動將日期/時間的欄位辨識為 Data type，除了自帶年/季/月/日的階層之外，還可以隨心所欲的呈現連續(例如連續四年2017/1~2021/12逐月)或是離散(例如累計四年1~12月的數值，來觀察淡季/旺季的月份)的效果
8、超高速的數據分析產出：試問一下各位，最快多久能做好一張報表？我聽過最快的時間平均是30分鐘，但是在Power BI 的 Q&A 功能中十秒鐘就能做出一張報表，而且你字打到哪裡，報表就畫到哪裡？例如 show total global sales by genre (請看下圖)
至於在 Tableau 這個功能叫 Ask data
- 下圖是 Tableau 舊版的 Ask data，更新版本的甚至還可以做到 LOD 更進階的商務分析，有機會我們再來介紹
- 深入解析：萬事萬物之中往往有森然羅列的規則等著我們來發現，在 Power BI中你可以透過 Insights 功能來做進一步的探索
- 下圖則是另一個 Insights 與「深入了解」的範例
- 至於在 Tableau中，相等於 Power BI的 Insights 功能叫 Explain data
9、易學易用：Power BI 提供了豐富且免費的 E-learning
- 至於Tableau 也有提供豐富的免費或付費 E-learning
10、儀表板：過去需要花費近百萬的投資才能實現的 Dashboard，在Power BI目前只需每個月約320新台幣(9.99$ USD)的花費就能實現
- Tableau 的投資成本要高一些，但效果也是不遑多讓
- **另外值得一提，是 Power BI 與 Tableau 二邊講的 Dashboard 在本質上是有極大的差異！
A. 對 Power BI來說，最小的單位是報表中任意一個視覺化元件，可以是柱狀圖(Bar Chart)，可以是地圖…所以儀表板是一個容器，你可以跨報表的在任意報表中挑選任意 N個元件，然後再來排版他們。若大老闆沒有空，你就是小編，要產出他覺得重要的資訊。
B. 對 Tableau來說，最小的單位是 Work Sheet，因為一個工作區只能有唯一視覺化呈現，但這個唯一的視覺化可以很簡單，也可以很複雜且豐富，例如電子商務在做客戶貢獻度時，會用到的柏拉圖(80/20法則)，裡面其實是有用到一些複雜的計算的。當你要跨報表做資訊的綜合整理時，Dashboard就會是統合一切的優越神器。
- C. 由於二家產品在設計上自有自的考量，所以在視覺化互動將會是在不同的地方來呈現。所謂「視覺化互動」指的是當你在地圖(視覺化元件)上點選了台北市+新北市，系統會自動以當前的選擇項目，做為畫面上其他視覺化元件的篩選條件，如下圖去呈現，這二個縣市在各產品中的銷售比較狀況(佔整體的比重)，以及這二個縣市在產品大類的銷售比較狀況，其他，依此類推。換而言之， Power BI是在報表上，來呈現視覺化的互動…
- 然而 Tableau 則是在 Dashboard 上面提供「視覺化互動」的功能，在下圖中，就是拿2016的5、6、9月來去作為其他 Work sheet在噪音的呈現
11、跨裝置的報表呈現：不論是 Windows Store、App Store、Google Play你都可以下載到這二個產品，來實現跨裝置的報表呈現
- 分享到雲端並實現協同合作：透過發佈至 Power BI service，將能有效解決，當前報表最新版本(這個指的是報表數據內容，不是開發環境)問題、多人存取的 Cache技術問題、機房可用性問題…
12、其他…
三、分享到雲端並實現協同合作
在 Power BI professional 中你需要規劃一個 Workspace 來與他人共享，就能把 Desktop 做好的報表上傳至雲端，來分享給同事。在 Tableau 中則是 Project，來區別不同部門的工作區
四、總結：
本文以 Overview的方式，大致地總覽了這二個，所能帶來的價值。但由於篇幅有限，無法深入的介紹細部功能，例如，企業很在意的的資安與權限管理，在 Power BI是以 row level security或是把權限寫在 Cube中，或者是 Power BI pro與 Power BI premium 共存的管理模式，都是可以再深究的議題。在 Tableau 則是以 User filter的功能來實現。請繼續參考這一系列的文章，來了解其中的作法…
李秉錡 Christian Lee
Once worked at Microsoft Taiwan