許多企業在導入CRM時，往往只注意導入前期的選擇或競標，但導入後卻沒有認真實施或是各部門沒有確實使用CRM，讓CRM淪為一種系統工具，無法產生效益。因此，對CRM實施過程的管理，才是CRM成功的關鍵。過程如下述：
※現行業務狀況分析：
實施的目標不是越高越好，實施的範圍也不是越大越好。應根據企業的實際情況，分析企業目前存在的主要問題，明確瞭解企業的實際需求：軟體應具有哪些功能，這些功能應解決哪些問題，日前暫時不需要哪些功能。在此基礎上，企業才能明確CRM實施的日標，才能針對性地選擇適當的軟體供應商和CRM軟體產品。
※建立高品質的CRM專案實施團隊：
專案團隊應由企業最高管理者領導，其成員建議由CRM涉及的各部門主管和業務骨幹組成。團隊應全程參與CRM的實施，加強與部門人員及CRM廠商的溝通，積極提供各種專業意見，有效完成所設定的目標。
※設定實施目標：
設計出詳細的項目總體方案，並對實施過程進行分階段管理，如對各個階段的實施內容、衡量標準(時間、品質、費用)進行詳細規劃，以確保項目的成功實施。
※產出效益分析和風險預測：
項目的投入產出效益分析和風險的預測防範，往往是企業在導入CRM時，經常遺漏的步驟，也是許多企業實施CRM失敗的主要原因之一。加強專案的成本費用管理，對專案的投資回報率進行分析．判斷專案經濟上的合理性，這些財務角度的分析，都是CRM成功實施不可缺少的部分。
統實施之前，仍需要時時對系統進行相關的測試，檢測系統設置是否符合企業使用．企業現行的業務處理流程是否合理、流暢，與CRM系統是否能夠有效整合等。
在正式運行後，企業應會同軟體供應商對系統性能、投資效益等進行評估，總結專案實施過程的經驗教訓，並分析系統目前仍存在的問題，提出改進、優化的措施，促進系統的不斷完善，供應商也可分享成功導入經驗提供企業參考。同時，企業應對員工進行培訓，讓員工能夠熟悉系統安裝過程和功能，才能進一步展現CRM的投資效益。
作者：廖松俊
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