合約

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  • CRM
  • 2016-04-12

完成電視維護合約

建立合約

路徑 Service > Contracts

click【+ NEW】

選擇合約範本,系統預設有一個 Service 的範本

click【Select】

【Contract Name】合約名稱

【Customer】顧客

【Contract Address】合約地址

【Contract Start Date】服務起始日期

【Contract End Date】服務結束日期

【Duration In Days】服務天數(系統計算)

【Discount】優惠方式,限制 Contract Line 只能使用其中一種

  1. 【Amount】扣減金額
  2. 【Percentage】折扣

【Service Level】服務等級

設定完成後,click【SAVE】

Add Contract Line

加入合約條款,click【Contract Lines】.【+】

【Title】條款名稱

【Total Cases/Minutes】總服務時數/次數,如果Case有設定合約會看此條件,至於是扣時數還Case數是範本決定的。

【Total Price】總金額

【Discount】扣減金額

因為【Contract】.【Discount】=【Percentage】,所以現在不能填這欄

【Discount (%)】折扣 ? %

設定完成後,click【SAVE & CLOSE】

回到 Contract,你會看到 Contract Line 成功加進去了

Click【RECALCULATE】,注意到【Pricing】的區域,會計算目前的 Contract Lines

合約生效

設定完合約後,將合約生效,請注意合約的日期

click【INVOICE CONTRACT】

成功! 【Status Reason】=【Active】

Case and Contract

先建立一個 Case

設定 Contract 和 Contract Line

 Case 處理完成,click【RESOLVE CASE】

click【Resolve】

回到 Contract Line, 【RESOLVE CASE】 會扣掉次數,不過要注意這個次數不會"加"回來當你【REACTIVATE CASE】