制定一季的Opportunity未折扣的收益目標為1萬元
路徑 Sales > Goals
click【+ NEW】
【Name】名稱
【Goal Owner】負責的人或團隊
【Goal Metric】查詢的資料，先選 Revenue
【Goal Period Type】Goal 的日期範圍
- 【Fiscal Period】選擇季度、年度
- 【Custom】自訂日期
【Target (Money)】達標金額
click【Save】
click【Actual (Money)】已完成的 Opportunities
click【In-progress (Money)】還在交涉的 Opportunities
click【Recalculate】，重新計算目前統計的金額
【Actual (Money)】完成的總金額
【Percentage Achieved】達到預定目標的 ? %
【In-progress】還在交涉的總金額
【Last Rolled Up Date】最後一次的查詢時間
假設的情境有一個條件(未折扣)，所以我們要幫Goal設上這個查詢條件
路徑 Sales > Rollup Queries
click【+ NEW】
設定 Opportunity 的 Opportunity Discount (%) 欄位不能設定值
click【Save & Close】
回到 Goal 的 Criteria 區域
【Record Set for Rollup】
- 【Owned by goal owner】只查Owner的Opportunity
- 【All】全查
【Rollup Query - Actual(Money)】完成的查詢條件
【Rollup Query - In - progress(Money)】交涉中的查詢條件
選擇你剛剛建好的 Rollup Query
click【Recalculate】
目前的統計結果改變了
加了條件進去就只剩一筆完成的Opportunity
路徑 Sales > Goal Metrics
選擇我們在 Goal 上設定的 Revenue
這裡的確是設定查詢 Opportunity，在 Actual 或 In-progress 會統計不同欄位、狀態
